Тренды развития агропродовольственного сектора и рынка зерна

75

Мировой и Причерноморский рынки зерна являются одними из ключевых. Как покажет себя Россия на мировом рынке зерна в новом сезоне? Будет ли этот год – годом радостных рекордов? Эксперты зерновой отрасли определили сценарные прогнозы производства, конъюнктуры рынка зерна и масличных культур Причерноморья и новых транспортных коридоров для российского зерна.

Предыдущий сезон для России завершился рекордными урожаем и экспортом, что привело к мировому первенству по экспорту пшеницы. Сегодня, даже не имея дара ясновидения, можно с уверенностью сказать, что новых рекордов урожая не будет, но открытым остаётся вопрос его цены.

Рекордные прогнозы?

С этим вопросом обратился вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут к мировым аналитикам на Зерновом раунде, которой проходил в начале июня в Геленджике. Тогда эксперты зерновой отрасли ещё были довольно оптимистичны в своих прогнозах, но сегодня, когда жатва на юге практически завершена, появились первые ласточки, с вестью о том, что урожай зерновых тает на глазах.

Согласно июльскому отчёту Международного совета по зерну, в этом сезоне урожай составит примерно 2,8 млрд тонн, что на 12 млн тонн меньше прогноза в мае.

Такое значимое снижение показателей связано, в первую очередь, с динамикой в России и ЕС, где погода бушует не на шутку и губит урожай пшеницы, ячменя и кукурузы.

Из отчёта также следует, что сбор зерна в России в этом году снизится сразу на 6,8 млн тонн и составит примерно 112 млн тонн. Прогноз экспорта зерна уменьшится на 3,9 млн тонн и составит 44,8 млн тонн.

Сбор пшеницы в России, по мнению экспертов Международного совета по зерну, оценивается в 70,9 млн тонн (майские прогнозы – 74,5 млн тонн).

По мнению директора Института конъектуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, сбор пшеницы в этом году уменьшится примерно на 15 млн тонн и составит около 70,8 млн тонн. По ячменю прогнозируется сбор около 17,5 млн тонн, что тоже значительно ниже уровня прошлого года. В связи с недосевом кукурузы (примерно 400 тыс. га), её урожай составит 11,8 млн тонн. По словам Дмитрия Рылько, снизится и сбор гороха на 1,13 млн тонн.

Похожий прогноз сделал и гендиректор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Исходя из его анализа по декадам мая, сев яровых на начало июня составил 46,4 млн га, из них 30,2 млн га – это яровые посевы. Из этого следует, что российские аграрии основной упор в этом сезоне сделали на яровые. Общий урожай по его прогнозам составит 116 млн тонн, в том числе пшеницы – 70 млн тонн, ячменя – 18 млн тонн и кукурузы – 14 млн тонн.

По мнению аналитической службы США, урожайность пшеницы в России в 2018 году составит 67 млн тонн без учета Крыма, а фуражного зерна – максимум до 36,4 млн тонн. В общей сложности прогноз урожая зерновых в России пересмот­рен с 109,4 млн тонн в июне до 103,4 млн тонн в июле.

Новый урожай зерна тает на глазах

Одна из причин пересмотра прогнозов аналитиков зернового рынка – засушливая погода на юге и дождливая – на севере. Засуха поразила значительную часть посевов в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае, пострадали и некоторые районы Краснодарского края.

По мнению директора «СовЭкона» Андрея Сизова, на снижение урожая зерновых в России повлияли холода в Сибири и на Урале, которые сдвинули оптимальные сроки сева, вследствие чего урожайность в 2018 году ожидается низкая.

– Из-за холодной мокрой погоды аграрии Сибири не могли начать сеять. На начало июня было засеяно около 80% площадей, учитывая то, что обычно в это время сев заканчивался. В связи с этим вероятен недобор урожая. Непонятным остаётся и его качество, – отметил Дмитрий Рылько.

По мнению гендиректора «ПроЗерно» Владимира Петриченко, тяжесть положения этого региона не стоит преувеличивать, так как до момента сбора урожая ситуация может поменяться кардинально. К тому же на Сибирь приходится всего 10‑12% российского урожая.

Экспортный потенциал

– В 2017/2018 зерновом году, который закончился 30 июня, на экспорт мы поставили больше 53 млн тонн зерна, в том числе пшеницы – 41 млн тонн. Здесь много неучтенного экспорта, особенно в Казахстан, – рассказал Дмитрий Рылько о некоторых явлениях на нашем рынке.

По итогам сезона Россия «действительно» считается крупнейшим экспортером пшеницы с долей рынка – 21%.

Но многие эксперты утверждают, что это лишь красивый политический лозунг, который не даёт право управлять мировым рынком.

Дмитрий Рылько – сторонник другой позиции. По его мнению, роль лидирующего экспортера трансформируется, и тот факт, что наши аграрии два сезона подряд держат рынок зерна, говорит о том, что мы способны оказывать серьезное влияние на весь мировой рынок пшеницы.

– Наши зерновые экспортёры, заняв лидирующие позиции, «играли» мировым рынком. Это очень хорошо видно, когда цена опускается ниже 10,4 тыс. рублей, и на юге останавливаются все продажи, – отметил Дмитрий Рылько.

В новом сезоне Минсельхоз РФ планирует отгрузить за рубеж не меньше 45 млн тонн.

Стоит отметить, что поставки уже начались. Как сообщает Центр оценки качества зерна, первые экспортные партии нового урожая были отправлены из Краснодарского края и Ростовской области. В Саудовскую Аравию в порту Азов было отгружено около 3 тыс. тонн ячменя, а из Волгодонска в Кению отправлено 1,5 тыс. тонн пшеницы 4-го класса.

Дмитрий Рылько полагает, что потенциал экспорта зерна в новом сезоне может сократиться до 41 млн тонн и даже меньше. Отметим, что в июне ИКАР прогнозировал 43,2 млн тонн.

Эксперты утверждают, что надеяться на то, что экспорт в текущем сельскохозяйственном году будет поддержан за счёт переходящих запасов, нецелесообразно.

– Снижение объёмов отгрузок будет связано как с падением производства, так и с сокращением запасов зерна. В некоторых регио­нах зерна практически не осталось. Мы считаем, что реальные запасы намного меньше, чем фиксирует Росстат, – отметил Дмитрий Рылько.

По его словам, объёмы переходящих запасов составляют 17,9 млн тонн, что ниже уровня прошлого года. Такие объёмы позволят экспортировать уже не миллионы, а сотни тысяч тонн, включая зерно, находящееся в континентальной России, откуда его трудно вывезти за рубеж.

Владимир Петриченко считает, что в новом сезоне в связи со снижением запасов зерна экспорт, безусловно, нужно уменьшать.

– Учитывая возросшее потреб­ление, переходящие запасы нам необходимы и, в первую очередь, для животноводческого комплекса. Если в птицеводстве наблюдается снижение поголовья птиц, то в свиноводстве мы пришли к периоду стагнации. Каким образом развернется картина в нынешнем сезоне, пока неизвестно, но бездумный экспорт пора прекращать, – отметил Владимир Петриченко.

Эксперты зерновой отрасли сошлись во мнении, что в новом сезоне не удастся дойти до рубежа рекордного 2017/2018 сельхозгода. Аналитический центр «Русагротранс» прогнозирует экспорт в новом сезоне на уровне 45 млн тонн, в том числе 35 млн тонн пшеницы. «ПроЗерно», при хорошем раскладе, прогнозирует примерно 48 млн тонн, а «СовЭкон» – 47,2 млн тонн, в том числе 36,9 млн тонн пшеницы.

Как сообщают в Минсельхозе РФ, в период с 1 по 11 июля экспорт зерна составил более 1 млн тонн, что примерно в два раза больше прошлогоднего показателя. При этом экспорт пшеницы составил 676 тыс. тонн, ячменя – 281 тыс. тонн, кукурузы – 125 тыс. тонн.

По мнению аналитиков «Сов­Экон» в июле 2018 года, экспорт достаточно высок, во‑первых, из-за ускоренных темпов уборки, а во‑вторых, из-за сухой погоды зерно без подработки и сушки прямо из поля отправляется в порт.

Российский экспортный меридиан

Стоит отметить, что количество стран, в которые Россия поставляет свою зерновую продукцию за счёт новых рынков сбыта, увеличилось до 133. Только за один год добавилось пять новых стран.

Лидерами среди стран-импортёров традиционно стали Турция с объёмом потребления 9,2 млн тонн и Египет – 8,5 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом в два раза увеличились поставки во Вьетнам и Иран.

– Если мы говорим про экспортные направления, то основными у нас являются страны Ближнего Востока, куда приходится 39% отгрузок российского зерна (22 млн тонн). В первую очередь это Иран, Саудовская Аравия, Ливан. 20% экспорта российского зерна приходится в Северную Африку с объёмом 11,5 млн тонн. Отдельно я бы хотела отметить именно азиатский регион, который для нас достаточно новый и более чем перспективный, – рассказала директор ФГБУ «Центр оценки качество зерна» Юлия Королева.

Общее увеличение объёмов поставок на рынок Азии составило 1,8 раз по сравнению с прошлым годом, и 11,5 млн тонн на такие рынки, как Вьетнам, Бангладеш, Индонезия, Китай и Карелия.

Если говорить про экспорт пшеницы в разрезе качества, то стоит заметить, что на протяжении последних лет стабильно снижается качество экспортируемой пшеницы. Основное перераспределение идёт от третьего класса в сторону пятого, при этом четвёртый класс остается примерно в той же пропорции, приблизительно 75‑80%.

– В общей сложности пшеницы третьего класса в предыдущем сезоне было экспортировано 2,3 млн тонн, при этом четвёрного класса – 28,6 млн тонн, пятого класса – почти 5 млн тонн, – отметила Юлия Королева.

Также она обратила внимание на отдельные показатели. Массовая доля белка по экспортным партиям российской пшеницы снизилась с 12,4 до 12,1%. Спасает тот факт, что рынок не прихотлив, и клиенты находятся даже с разбросом показателей от 8,7 до 18%.

По клейковине значения снизились с 20,5 до 20,1%, при этом хотелось бы отметить, что экспортные партии по протеину были в среднем 12,1%.

– Мы видим, что по странам идёт разброс, самое низкое значение экспортируемой пшеницы по протеину составил экспорт во Вьетнам и Индонезию, а самый высокий из крупных стран покупателей – это Нигерия и Судан, – отметила Юлия Королева.

Стоит обратить внимание на снижение значения протеина в экспортных партиях при отгрузках в Турцию с 13 до 12,1%, во Вьетнам, Индонезию, Израиль, Филиппины. При этом такие страны, как Монголия и Армения увеличили качество закупаемой пшеницы, подняв требования по протеину с 12,3 до 16%. Вслед за ними улучшили показатели импортируемой пшеницы Иран и Италия.

Изменила свои предпочтения и Индонезия, увеличив импорт пшеницы пятого класса за счёт сокращения доли четвертого класса (с 95 до 60% в текущем году).

– Мы всегда говорим о расширении рынков сбыта. Если мы хотим не только выйти на новые рынки, но и задержаться на них, то нам нужно выполнять требования, которые страны предъявляют по различным параметрам. При этом подчеркну, что в большинстве случаев требования, которые предъявляют страны-импортёры, отличаются от тех, которые приняты в нашей стране, – отметила директор ФГБУ «Центр оценки качество зерна».

Качество не на уровне

Аркадий Злочевский убеждён, что на ближайшую перспективу уровень качества пшеницы внут­ри страны останется на низком уровне.

По оценкам агентства Agro and Food, в предыдущем сезоне пшеницы первого класса практически не было выявлено, а доля пшеницы второго класса составила всего около 0,1%. В общей статистике урожая больше всего было пшеницы третьего класса – практически 44%, фуража – 32%. А учитывая тот факт, что четвертый класс не так давно являлся непродовольственной пшеницей, можно с уверенностью сказать – качество зерна в России оставляет желать лучшего.

По мнению Дмитрия Рылько, мировой рынок не ждёт от России высококачественной пшеницы, если она кому и нужна, то только нам самим, в частности, хлебопекарной отрасли.

Но снова встаёт неоднозначный вопрос: готов ли наш рынок платить дополнительные деньги за более высокое качество? Ведь для этого нужен целый комплекс мер: удобрения, семена, сельхозтехника и, конечно же, субсидии, которые так любят наши аграрии.

– Повышение зернового качества напрямую зависит от модернизации и решения инфраструктурных и логистических проблем, – считает Аркадий Злочевс­кий.

– В данном случае уместно лишь комплексное решение проб­лемы: от масштабного внедрения систем точного земледелия до использования новых современных методов обработки почвы. Но важнейшим фактором остается и инвестирование, в частности, в развитие науки, – сообщил глава Российского зернового союза.

Но над качеством пшеницы все же придётся работать, если Россия хочет завоевать новые рынки.

Как отмечает Юлия Королева, Россия не первый год стремится завоевать рынок Саудовской Аравии и начать поставлять в эту страну пшеницу, куда до сих пор экспортировался исключительно ячмень.

Надзорные органы в Саудовской Аравии предъявляют очень жёсткие требования по качеству. В основном они закупают пшеницу не ниже третьего класса. Для России это – перспективный рынок, и если все-таки удастся повысить качественные показатели нашей пшеницы, то для российских зерновых экспортёров откроется новый рынок, потенциал которого составит более 3 млн тонн.

Экспортные перевозки

Прошлый год показал, что в России остро стоит проблема оперативного экспорта. Существующие зерновые терминалы работают круглогодично с максимальной загрузкой. Стоит обратить внимание на то, что весь грандиозный экспорт (53 млн тонн) переправляется по двум основным каналам: Чёрному и Азовскму морям. Показывают некоторую динамику и прибалтийские порты, но объё­мы у них весьма небольшие.

Отсутствие системы контроля очередности погрузочно-разгрузочных работ провоцирует снижение темпов поставок и многокилометровые пробки. По мнению Андрея Сизова, решением данной проблемы легко может стать система электронной очереди, которая оперативно будет уведомлять транспортников.

Как сообщали в Минсельхозе РФ, решить проблему оперативного экспорта только лишь организационными мероприятиями невозможно. Ведомство планирует к 2020 году создать новые перевалочные терминалы на границах России в портах Дальнего Востока, Краснодарского края и Балтийского бассейна общей мощностью 44‑54 млн тонн зерна. Также они намерены увеличить мощнос­ти терминалов хранения вблизи Азово-Черноморского бассейна.

Стоит отметить, что существенную роль в наращивании экспорта может сыграть привлечение внут­реннего водного транспорта, который на сегодняшний день перевозит лишь незначительные объё­­мы сельхозпродукции.

Ещё одним предложением стимулирования экспортных поставок станет обеспечение стопроцентного субсидирования железнодорожных перевозок.

Кстати, что касается железнодорожных перевозок, то на Зерновом раунде Дмитрий Рылько рассказал о героической роли нашей железной дороги в текущем сезоне.

– Как бы мы не ругали железную дорогу, сколько бы мы не говорили о страшном дефиците вагонов, реальность предыдущего сезона была другой. В первую очередь, железная дорога побила все рекорды по динамике расстояний, уходя вглубь Сибири. При этом по сравнению с сезоном 2011/2012 года объёмы перевозимой сельхозпродукции намного выше, – отметил Дмитрий Рылько.

Опираясь на данные о прибытии зерновозов, начиная с августа 2017 года, «железка» уходит в отрыв от предыдущих лет по предэкспортным отправкам. Что касается внутренних перевозок, то в течение сезона ничего нового не происходило, и лишь в конце был заметен подъём, что говорит о нехватке зерна в ряде регионов.

Успешная реализация намеченных программ позволит аграриям без труда увеличить экспортные поставки продукции сельскохозяйственной отрасли.

Какая она, цена?

Как сообщает ИКАР, на прошлой неделе, экспортные цены российской пшеницы оставались высокими и стабильными на фоне продолжающегося сокращения прогноза урожая в России и ЕС и при поддержке спроса импортёра.

– Цена на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% осталась для ближайших поставок на уровне $ 200 франко-борт в Новороссийске, но для последующих поставок цена может вырасти, – отметил Дмитрий Рылько. В частности, в ноябрьских контрактах цена за тонну пшеницы составляет $ 215

По данным «СовЭкон», на внутреннем зерновом рынке с самовывозом для Европейской части РФ средние цены пшеницы третьего класса опустились на 50 рублей до 9,2 тыс. рублей за тонну, четвертого класса – на 75 рублей до 8,9 тыс. рублей за тонну.

Стоит отметить, что несколько упали цены на подсолнечник: в среднем на 100 рублей до 21,2 тыс. за тонну, при этом цена на масло сохранилась на уровне 45 тыс. рублей за тонну. Экспортные цены на масло выросли и варьируются в пределах 720 долларов за тонну.

По данным ИКАР, индекс белого сахара для Юга России снизился до 482 долларов за тонну или до 30,5 рублей за килограмм.

Инвестициям мешает пошлина

В начале июля президент Российской Федерации Владимир Путин поручил к 2024 году увеличить сбор «сильной и ценной по качеству» пшеницы до 32 млн тонн.

Что же поможет увеличить валовой сбор пшеницы высокого качества?

По мнению опрошенных экспертов, ежегодное продление нулевой пошлины не решит данную проблему. Увеличение сбора высококлассной пшеницы возможно лишь при полной отмене вывозной пошлины.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что получить такой урожай можно, но всё зависит от инвестиций.

– Ни для кого не секрет, что сила и качество пшеницы достигается за счет существенных вложений в гектар. Оценивая условия для этих инвестиций, можно с уверенностью сказать, что они отвратительны, а менять их никто не собирается, – отметил Аркадий Злочевский.

По словам президента Российского зернового союза, они не раз обращались в правительство с предложением об отмене плавающих пошлин. Итог таков: с 1 июля нулевая пошлина продлена еще на год. Проблема заключается в том, что инвестиции рассчитываются на долгосрочную перспективу, как минимум, на пять лет. Стоит пояснить, что на внутреннем рынке пшеница премиум класса не пользуется спросом, а вывезти ее на мировой рынок мешает пошлина.

– Внутренний рынок не нуждается в премиальной пшенице, никто не готов платить такие деньги за качественную пшеницу, а на внешний рынок её не пускает пошлина, хотя мы бы могли составить конкуренцию Канаде, которая считается лидером на рынке, но пошлина не позволяет проинвестировать это направление. Можно ввести пошлину на рядовую пшеницу, но премиалка должна быть свободной, иначе мы не сможем конкурировать, – прокомментировал Аркадий Злочевский.

Нецелесообразность инвестирования производства такого рода пшеницы до гарантированной отмены пошлины поддерживают и ключевые игроки бизнеса.

В заключении хочется отметить, что Россия живёт по принципу «кнут и пряник».

– Если Минсельхоз перестанет применять кнут, то мы возродим производственную базу и уже через сезон выведем урожай на тот уровень, который заложен в стратегии развития. А если вы отрубите мотивацию, стимул, то в очередной раз покажете неадекватность нашего отечественного регулирования, – отметил Аркадий Злочевский.